В альтернативном 19тх века сверхъестественные существа существуют среди людей, но на них охотились и преследовали до такой степени, что они стали довольно редкими.
Цугару Шинучи - экспериментальный хаф-они, который использовался шоу уродов, чтобы уничтожить сверхъестественное для развлечения толпы. Однажды ночью к нему подходит женщина с клеткой для птиц с отрубленной головой. Голова представляется как Ая Риндо и просит Цугару помочь ей найти и вернуть ее бессмертное тело, украденное у нее загадочным иностранцем.