Томас, десятилетний мальчик с растрепанными волосами и глазами, полными любопытства, жил в мире, где реальность переплеталась с фантазией. Его дом — военная база на Мадагаскаре, оставшаяся отблеском былого французского могущества. Вокруг него кипела жизнь: шумные вечеринки, пропитанные ромом и страстью, смех, раздававшийся из открытых окон, и дурманящий аромат тропических цветов. 

Эдвард, молодой актер с горящими глазами и неокрепшим талантом, был на грани прорыва. Он мечтал о великих ролях, о том, как его имя будет сиять на афишах. Но его внешность, по мнению многих, не соответствовала высоким требованиям Голливуда. "Недостаточно эффектный", "слишком обычный", - шептались агенты. Эдвард чувствовал, как его мечты тают, как мокрый песок в руках.

Тогда он узнал о новой процедуре, обещающей радикальное изменение внешности. Хирург, известный своими смелыми экспериментами, предлагал перестроить лицо по индивидуальному заказу. Эдвард видел себя идеальным, с чертами, за которые бьются все актеры. Он был готов на все ради этой возможности.

В тихом, уединенном лесу, где деревья шептали мрачные тайны, стояла ветхая хижина. Она была пристанищем для пастора Элайджи, человека, одержимого идеей «исправить» молодых людей, которых он считал «потерянными» из-за их сексуальной ориентации. Его последней жертвой стал Дэвид, семнадцатилетний мальчик с сияющей улыбкой, которая скрывала его страх. Дэвид был уверен, что Элайджа поможет ему найти путь к богу, но пастор видел в нем только болезнь, которую нужно излечить.

Эбони Джексон, молодая мама-одиночка, вела нелёгкую жизнь. После развода с мужем, она была вынуждена вернуться к матери и забрать с собой двоих детей - 6-летнюю Лили и 4-летнего Джона. Скромный домик в тихом пригороде казался идеальным убежищем, но с самого первого дня в нём царила странная атмосфера.  

Гаитянский работник по сносу сталкивается с реалиями реконструкции, поскольку ему поручено разрушить свой быстро облагораживающийся район.